4月家电排产超预期，上调2024年国内家电用铜需求量

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　　事件：根据产业在线发布的电排电用三大白电4月排产数据，2024年4月空冰洗排产总量合计为3681万台，产超较去年同期生产实绩增长16.6%。上调分产品看，年国内4月份家用空调排产2219万台，铜需较去年同期生产实绩增长22.7%;冰箱排产820万台，求量较上年同期生产实绩增长14.2%;洗衣机排产642万台，月家预期较去年同期生产实绩增长2.0%。电排电用

　　旺季高温预期叠加铜价涨价刺激，产超空调排产明显增长。上调2024年4月-6月家用空调内销排产分别同比增加20.9%、年国内16.3%、铜需13.5%，求量主要系旺季高温天气预期以及铜涨价刺激下部分企业发布涨价通知;2024年4-6月家用空调出口排产分别同比增加28.3%、月家预期16.7%、3.1%，主要系红海局势影响，海运价格上涨促成欧洲区域订单提前锁定出货，欧美区域库存也存在较大补给需求。

　　以旧换新备货影响下，冰箱4月排产维持较高水平。2024年4月冰箱内销和出口排产分别为368万台和452万台，同比增加10.9%和19.9%，仍维持较高增长水平。2024年3月7日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，《行动方案》明确提出设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四大行动，国家发改委给出的数据显示，2023年底民用汽车保有量达到3.36亿辆，冰箱、洗衣机、空调等家电保有量超过30亿台，汽车、家电更新换代将创造万亿规模的市场空间。

　　假设2024年国内空调和冰箱排产同比增速为9%和6%。若按照产业在线数据测算，2024年1-6月国内空调排产11524万台，同比增速为18.4%;2024年1-4月国内冰箱排产为2907万台，同比增速为12.3%，考虑到下半年非旺季等因素，我们预计2024年国内空调和冰箱排产同比增速为9%和6%。

　　上调2024年家电用铜需求28.6万吨。根据我们已经外发的《供给增速放缓，缺口渐趋显现——铜行业深度报告》，2023年国内家电用铜需求为224.8万吨，占全球总需求量的8.3%。若上调2024年国内空调和冰箱排产同比增速为9%和6%，预计2024年国内家电用铜需求上升为244.2万吨，同比增加8.6%，较原先预期增加28.6万吨。

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